In der Morgendämmerung beschließen die Tiere,
sich auf den Heimweg zu begeben.
Sie wandern durch den Wald und über die Heide,
denn ihr fabelhaftes Fest ist zu Ende.
Nach dem Kostümfest kann Maus nicht einschlafen. Wer von den maskierten Tieren hat ihr bloß bei der Party solch ein herrliches Küsschen gegeben? Als Igel am nächsten Tag vorbeikommt um zu fragen, ob Maus seine Jacke reparieren könnte, hat Maus keine Zeit. Sie will bei allen Tieren vorbeigehen, um die Küsschen zu testen. So muss sie den maskierten Küsser doch ganz sicher erkennen! Aufgeregt macht Maus sich auf den Weg. Doch dann küsst Kröte zu kalt, und Eichhörnchen zu feucht
Als Maus hundert Küsse später enttäuscht nach Hause kommt, erwartet sie eine große Überraschung!